La nouvelle venue, Haru Ogawa, réalise sa première collaboration avec une transgenre, Hinata Yui ! Après avoir touché les seins G d'Haru et être émerveillée par la douceur du corps féminin, Hinata, qui a des piercings aux tétons, dit que sa sensibilité a augmenté. Intriguée par le corps de Hinata, qui possède à la fois des seins et un pénis, Haru s'exclame devant son pénis rose et la taquine avec une fellation variée. Le secret de Haru, qui caresse ses testicules et fait monter le pénis, rend le gland rouge vif et Hinata gémit et jouit à fond ! L'anus de Hinata, qui serre les doigts d'Haru, est très excitant. Quand Haru insère son pénis rose dans l'anus de Hinata, ils fusionnent. En observant Hinata, Haru pousse son anus et sa vulve et atteint le climax en faisant jaillir de l'eau. En tournant autour de son anus, Haru est éjaculée et son sperme chaud est libéré dans son anus serré et sort de son vagin. !
