Une mère, Sakiko, se livre à la masturbation tout en ressentant secrètement de l'affection pour son fils, Kousuke. D'un autre côté, Kousuke passe ses jours dans une agitation, cachant des sentiments interdits à sa mère. Alors que les deux passent leurs jours sans pouvoir s'avouer leurs sentiments, une lettre change radicalement leur relation. Sakiko, qui a appris la vérité qu'ils avaient été échangés à la naissance, prend doucement Kousuke dans ses bras. Les deux, qui ont toujours réprimé leurs sentiments, prennent la place du lien maternel et s'accrochent l'un à l'autre avec une fécondation intense...