Мать, Саки, предается мастурбации, втайне желая своего сына Косукэ. Косукэ тоже мучается от запретных чувств к матери. Пока они живут в молчании, одно письмо меняет всё. Узнав, что при рождении их перепутали, Косукэ впадает в ярость, но Саки нежно обнимает его. Выпустив подавленные чувства, они заменяют узы матери и сына страстным осеменением, крепко связывая себя друг с другом...