Une mère de cinquante ans au visage adorable et à l'apparence jeune se retrouve un jour face au corps nu de son fils après le bain. Ravie et excitée par la vue du pénis de son fils, elle ne peut s'empêcher de le toucher et de le sucer. Excité par les actions de sa mère, le fils pétrit ses gros seins et dévore avidement sa chatte mature et obscène. Leur désir charnel mutuel s'intensifie dans cette relation interdite, les plongeant tous deux dans la folie.