Le nombre de pièces dans leur nouvelle maison étant insuffisant, le jeune frère, Michiru, se retrouve à partager la même chambre que sa sœur, Kanon. En voyant sa sœur se changer sans aucune pudeur ou en tenue légère après son bain, il ressent un changement dans son entrejambe et commence à la percevoir comme une femme. Puis, une nuit, incapable de se contenir plus longtemps, il finit par violer sa sœur qui dormait juste à côté de lui...