Des vieux obsédés tombent sous le charme physique de trois jeunes écolières : Miyu, Anna et Megumi. Face aux techniques sexuelles insistantes de ces hommes, les corps de ces jeunes filles, qui au début refusaient même un simple baiser, commencent progressivement à changer... Leur chatte déborde de cyprine, et elles se mettent à lécher d'elles-mêmes ces bites qui sentent la vieillesse. Ne pouvant plus se contenir, elles réclament d'elles-mêmes que ces queues chaudes et dures s'enfoncent au fond de leur corps... L'histoire réelle de trois écolières devenues les proies de vieux obsédés.