Après six mois de relation, Hiroshi, un étudiant universitaire, rend visite à sa petite amie et est immédiatement captivé par la beauté de sa mère. Son ami Takuya, membre du même cercle, est également séduit par le sourire chaleureux de la mère. Cette nuit-là, Hiroshi, incapable de dormir, quitte sa chambre et se retrouve dans les bras de la mère, incapable de résister à l'interdit. Puis Takuya, ayant découvert la vérité, succombe également à la tentation.