Hiroshi, seorang pelajar universiti yang melawat rumah teman wanitanya yang telah menjalin hubungan selama enam bulan, secara tidak sengaja terpesona dengan kecantikan ibu teman wanitanya yang dia sapa di sana. Takuya, seorang rakan yang berada dalam kelab yang sama, juga telah merasai hatinya dan selangkangannya dirampas oleh senyuman lembut ibunya. Hiroshi, yang dibenarkan bermalam di rumah teman wanitanya malam itu, keluar dari bilik kerana tidak dapat tidur, dan kemudiannya jatuh ke dalam seks terlarang kerana terlalu intim dengan ibunya. Dan Takuya, yang mengetahui fakta itu, juga melakukan kesalahan…!