神代蕾娜，也就是 Cosplayer，係一個守護住奧古斯市嘅超級女英雄。佢擁有可以隨時變換各種制服嘅特殊功能，加上強大嘅戰鬥力，一直同邪惡組織 Necrophilia 作戰。直到某日，奧古斯市內突然出現咗大量由正體不明嘅「新種製劑」引起嘅凶行！Cosplayer 雖然擊敗咗 Necrophilia 嘅經銷商高槻蓮，但隨後卻被 Necrophilia 改造，變成咗擁有毒蘑菇基因嘅強化人類 Mycosis。Mycosis 能夠操控幻覺毒，令敵人見到恐怖嘅幻覺而發狂。而當 Mycosis 將呢種恐怖幻覺展現畀 Cosplayer 睇嗰陣…［BAD END］
