Di hadapan Arisu Saotome, seorang otokonoko yang hampir tidak bisa dibedakan dari seorang gadis, An Komatsu merasa gugup dan tidak tahan, jadi dia membawa bir! Bagi Komatsu, ini adalah pengalaman pertama berhubungan lesbian dengan otokonoko, dan bagi Saotome, ini adalah pengalaman pertama melayani wanita dengan mengenakan pakaian wanita. Komatsu, yang mulai mabuk, memasuki mode erotis dan dengan penuh minat terus-menerus melepas pakaian Saotome yang imut! Sambil mengatakan "Maafkan saya", dia tiba-tiba mulai menyiksa dari penis sensitif, dan memeriksa kecocokan dengan menjilat puting dan berciuman dengan lidah! Penis Saotome, yang telah lulus dengan gemilang dari pemeriksaan ketat, diberi fellatio vakum oleh Komatsu tanpa ampun, meskipun dia adalah otokonoko yang imut, dan langsung membuatnya ereksi penuh! Komatsu, yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena telah diperkosa oleh otokonoko cantik dengan penis yang mengesankan, mencapai klimaks sambil memilin tubuhnya yang ramping dengan suara erotis saat dia menyatu dengan penis gadis cantik itu! Komatsu, yang ingin menikmati tubuh Saotome yang misterius, yang berbeda dari wanita dan pria, dengan seksama melakukan fellatio pada penis gadis cantik yang lembut sebelum ereksi. Sebagai balasannya, Saotome membuka vagina Komatsu lebar-lebar dan melakukan cunnilingus sambil menghisapnya dengan suara "churu churu". Komatsu, yang dicunnilingus dengan hati-hati oleh lidah Saotome yang lembut, mengerang dengan suara seperti anak anjing dan merasakan dengan ekspresi tidak berdaya. Vagina Komatsu, yang menjadi sangat sensitif, menyemprotkan cairan setiap kali mencapai klimaks dengan vibrator! Komatsu, yang menjilat cairan yang dijilat oleh Saotome, menunjukkan cintanya dengan menggerakkan tubuhnya dengan kejang-kejang karena kesenangan sambil merasa malu...
