Trước một otokonoko (trai giả) "Arisu Saotome" trông giống con gái đến mức khó phân biệt, Konomi Komatsu cảm thấy căng thẳng và không kìm được, đành phải mang bia vào! Đối với Konomi, đây là lần đầu tiên làm les với otokonoko, và đối với Arisu, đây là lần đầu tiên phục vụ phụ nữ trong trang phục nữ. Khi Konomi bắt đầu say, cô ấy bước vào chế độ gợi cảm, rất tò mò về Arisu xinh xắn và liên tục cởi quần áo của cô ấy! Sau khi nói "Xin lỗi trước nhé", cô ấy bắt đầu hành hạ từ cậu nhỏ nhạy cảm, kiểm tra sự tương thích bằng cách liếm núm vú và hôn bằng lưỡi! Cậu nhỏ của Arisu, người đã vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt một cách xuất sắc, đã bị Konomi, người không nương tay dù là otokonoko xinh xắn, dùng kỹ thuật cắn hút khiến cậu ta cương cứng hoàn toàn trong chớp mắt! Konomi, người không thể che giấu sự phấn khích khi bị một otokonoko xinh xắn với "cậu nhỏ tuyệt vời" xâm phạm, đã rên rỉ đầy đau khổ và đạt cực khoái trong khi uốn éo thân hình thon thả của mình! Konomi, người muốn tận hưởng nhiều hơn cơ thể bí ẩn khác với cả phụ nữ và nam giới của Arisu, cẩn thận và gợi cảm dùng miệng để thủ dâm cậu nhỏ mềm mại của Arisu trước khi cương cứng. Đáp lại, Arisu đã cởi toang âm hộ của Konomi và dùng cunnilingus, hút nó một cách ướt át. Konomi, người được cunnilingus cẩn thận bằng chiếc lưỡi mềm mại của Arisu, rên rỉ như một chú chó con, biểu cảm vô phòng thủ và cảm nhận mọi thứ. Âm hộ của Konomi, đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, phun ra nước mỗi khi đạt cực khoái bằng máy rung! Konomi, người bị Arisu liếm nước bắn ra, đã thể hiện tình cảm bằng cách liếm nước bắn ra trên người Arisu trong khi co giật vì khoái cảm…