Seorang mata-mata yang ditangkap menjalani pelatihan feminisasi sebagai hukuman dan diubah menjadi pelacur masokis anal. Puting dan penisnya diolok-olok, dan dia merintih dalam kesenangan yang tak tertahankan. Dia diajari kesenangan masokis dan mengulangi orgasme wanita sambil mengencangkan anus. Dia dihukum dengan enema karena tidak patuh. Dia menangis karena pelatihan yang memalukan. Dia diajari untuk melayani penis dan bersumpah untuk memahami prinsip-prinsip masokisme. Crossdresser yang akhirnya menjadi pelacur masokis anal itu dimasukkan penis super tebal ke dalam lubang dan naik ke surga dengan piston pantat!