Плененный шпион в качестве наказания подвергается женской дрессировке и превращается в анальную мазо-шлюху. Связанный, он корчится от непреодолимого удовольствия, пока его соски, пениклитор и анал подвергаются ласкам. Приученный к мазохистскому наслаждению, он раз за разом испытывает женские оргазмы, пока его анус судорожно сжимается. Непокорную заднюю дырочку наказывают клизмой, от чего его глаза наполняются слезами позора. Его обучают обслуживать пенис и заставляют поклясться в верности мазохистским правилам. Став полноценной анальной мазо-шлюхой, фембой принимает в свою дырочку огромный хуй и улетает в экстаз от бешеного поршневого траха в задницу!