Mio, wali kelas yang secara teratur melakukan kunjungan rumah untuk mengkhawatirkan Mikio, yang menjadi tidak bersekolah karena perundungan. Meskipun Mikio masih tidak bisa bersekolah dan mengurung diri, rasa terima kasihnya kepada Mio perlahan berubah menjadi cinta. Kakak bodoh Mikio, yang mengetahui cinta Mikio yang polos, merencanakan untuk menginjak-injak perasaan Mikio dengan senyum jahat.