Mio, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đến nhà thăm hỏi Mikio vì lo lắng cho cậu bé bị bỏ học do bị bắt nạt. Mikio vẫn không thể đến trường và vẫn sống khép kín, nhưng lòng biết ơn đối với Mio dần chuyển thành tình yêu. Nobu, anh trai ngốc nghếch của Mikio, biết được tình yêu ngây thơ của Mikio, nở một nụ cười nham hiểm và lên kế hoạch dẫm đạp lên tình cảm của Mikio.