Protagonis kali ini adalah kecantikan dengan tubuh glamor dan senyum ramah yang sangat menarik, Nao-san. Sekilas dia terlihat ceria dan suci, tetapi meskipun terlihat seperti ini, dia sebenarnya adalah wanita succubus yang 'suka menelan'. Untuk memuaskan 'keinginan menelan sperma' yang tidak dapat dipuaskan dalam kehidupan sehari-hari, pria erotis elit yang dipilih oleh sutradara berkumpul.
