Seorang pria mesum menyusup ke rumah target dengan menyamar sebagai guru privat yang serius. Dia memasang beberapa kamera video di kamar muridnya untuk mengintip kehidupan pribadinya. Saat pelajaran dimulai, pria itu tidak bisa lagi menahan nafsu seksualnya, dan mulai mengajarkan kenikmatan seksual secara perlahan kepada muridnya yang masih polos, kurang pengetahuan seks, dan memiliki payudara besar, hingga secara bertahap mengubahnya menjadi wanita yang sesuai dengan seleranya...