Seorang agen elit meminum obat pengubah tubuh menjadi wanita untuk menyusup ke organisasi lesbian jahat yang hanya menerima wanita. Namun, di tengah jalan efek obatnya memudar dan kontolnya tumbuh kembali, mengubahnya menjadi futanari... Batang besarnya yang tegang diperkosa hingga menyemprotkan banyak peju! Klimaks terus-menerus dengan kombinasi ikat catsuit dan siksaan futanari! Jika kontol atau memekmu keluar, kamu kalah! Pertarungan ngewe futanari melawan bos!