เจ้าหน้าที่สืบสวนระดับหัวกะทิที่ดื่มยาเปลี่ยนเพศเพื่อแทรกซึมเข้าไปในองค์กรเลสเบี้ยนชั่วร้ายที่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่เข้าได้ แต่ในระหว่างนั้นฤทธิ์ยาเริ่มจางลงทำให้มีควยงอกออกมาจนกลายเป็นฟูตานาริ... ดุ้นยักษ์ที่แข็งปั๋งถูกย่ำยีจนน้ำกามพุ่งกระจาย! ถูกมัดด้วยชุดแคทสูทและทรมานแบบฟูตานาริจนเสร็จต่อเนื่อง! ไม่ว่าควยหรือหี ถ้าเสร็จก่อนถือว่าแพ้! ปิดท้ายด้วยการดวลเย็ดแบบฟูตานาริกับบอส!