대학에서 육상부에 소속된 여대생 미츠키. 육상 경기로 단련된 육체미에 대학의 남자들로부터도 호의를 받고 있지만, 가장 좋아하는 남자친구는 다른 지방 대학으로 진학해버려, 원거리 연애로 벌써 1년 가까이 남자친구와는 전화로 이야기하는 정도밖에 할 수 없다. 최근에는 성적 불만이 쌓이고 있다. 몇 번이나 만남 사이트에서 잊으려고 했지만, 불륜이 될 것 같아 참고 있다. "사실, 나도 많은 섹스를 하고 싶다..." 그런, 당신 같은 미츠키의 앞에, 알토와 우노의 인큐버스(악마)가 나타나는 계기가 된다. "남자친구에게 이런 일이 있었어?" "대단해... 벌써 흠뻑 젖어있네" "어라? 지금 기절했어... 혹시 실신한 거야? 처음이야..." POV 촬영 기술을 활용해, 마치 당신이 핥기고 만지고, 그리고 "넣어지는" 듯한 감각에 휩싸입니다! ...몸이 뜨거워... 나는 꿈 속에서 범해지고... 장난감처럼 되어버려...... 야, 나는... 자면서 이렇게 젖어버렸어. 뭐야, 이건 혹시 꿈정인가? 당신도 그런 중얼거림을 모르게 흘릴지도 몰라__. 전편·후편, 함께 감상해주세요!