할머니를 정말 좋아하고 항상 여자로 보고 있던 손자가 할머니와 둘만 온천 여행을 떠납니다. 가장 사랑하는 할머니에게 섹스 욕망을 품고 있는 그는 절대 금기의 삽입을 목표로 합니다! 언제나 웃는 얼굴의 친절한 할머니는 육십 대로는 보이지 않을 정도로 몸도 젊습니다. 손자에게는 세상에서 가장 흥분하는 여성이었습니다. 부끄러워하면서도 손자와 온천에서 혼욕을 합니다. 손에게 몸을 씻겨주는데 위험한 부분을 애무받으면 풍만한 몸이 움찔움찔합니다. 잠들어버린 틈을 타 할머니의 몸을 만지고 장난치는 손자. 흥분함에 따라 행동은 에스컬레이트합니다. 젖은 비밀 부분을 만지작거리면서 이제 금지된 근친상간 섹스로 이어질 수 있을까요?
