능력 있는 상사와 엉뚱한 후배가 회사 지시로 함께 시골 마을까지 영업에 올 계획이다. 밤이 되어 택시를 타니 "마지막 기차는 이미 떠났습니다"라는 정보. 어쩔 수 없이 소개받은 여관에서 하룻밤 묵게 된다. 늘 동경하던 상사와 둘만, 취한 기세로 상사에게 고백하는 후배. 상사도 후배의 열정에 굴복하여 몸을 맡겨 버린다.