최고의 스타일에 매혹적인 색기를 풍기는 아름다운 시어머니・시즈카는 여자의 정점을 넘어서고 있는 넘치는 성욕을 억누르지 못하고 의붓아들 타카시와 음란한 행위를 반복하고 있었다. 어느 날, 취해 타카시의 집에서 쉬고 있던 친구의 코우지는 부모와 자식이 격렬하게 행위에 임하는 모습을 목격한다. 관능적인 육체와 음란한 모습에 흥분이 가라앉지 않는 코우지는 마음을 전하자, 성욕을 드러내는 아름다운 시어머니는 거대한 엉덩이를 내밀고 성숙한 맨살에 성기를 물어 땀투성이가 되어 쾌락을 탐한다.
