어린 시절 친구였던 유이의 엄마인 유이가 좋았던 히나타. 어느 날 여권을 취득하기 위해 호적을 취득하자 그곳에는 생모가 유이라는 것이 적혀 있었다. 언젠가는 이 날이 올 것이라는 것을 알고 있던 양육자와 유이는 진실을 말한다. 한 번 둘이서 천천히 이야기해 보려고 유이와 히나타는 온천 여행을 떠난다. 옆집 아줌마가 실제 어머니였고 좋아하는 사람이었다니… 안 돼 입술을 맞대고 엄마의 거유를 애무하는 히나타. 이성을 풀어 버리고 두 사람은 사랑의 행위에 몰두하는 애욕의 금지된 온천 여행.