부활동의 아침 연습을 향하는 아들 유스케의 도시락을 만들어 보내는 매일—「아침」은 마오에게 있어 행복한 시간이었다. 그러나 그런 생활이 일변하는 사건이 일어난다. 유스케에게 야간 테스트 공부를 가르쳐주던 친구 타치카와의 아침 발기 페니스를 우연히 보게 된 마오. 그것이 타치카와에게 눈치채이고 있다는 것도 모르고… 그날 이후로 마오는 매일 아침 아들 친구들에게 계속 돌리고 있었다. 아침 햇살과 모닝 정액 19발을 계속 맞으며 쾌락에 빠져들어간다….
