Mizuki와 Ichiro는 2년 동안 사귀었다. 마침내 동거를 시작했다. Ichiro는 아버지와 둘이 살았지만, 그런 생활에 미즈키라는 아름다운 꽃이 더해지면서 이 부자의 인생이 장미빛 같은 화려함이 되었다. 친절한 아버지는 아들 커플의 성생활에는 간섭하지 않는다. 아니, 함께 3P하는 정도로 친근한 관계성이다. 이번 작품은 그런 독특한 가족의 한 순간을 잘라낸 것이다. 【Mizuki Yayoi】 여대생. 섹스를 좋아한다. 음란한 분위기를 내지만 사실은 도M이다. 이라마, 목 조르기, 스팽킹은 즐겨한다. 하지만 음란 플레이로 Ichiro가 아헤아헤하는 얼굴도 좋다. 깨끗해 보이지만 변태다. 동거 섹스 생활을 즐기고 있다. 【Ichiro】 대학생. Mizuki와는 동급생으로 같은 서클의 친구(흑마술 연구회). 수줍지만 변태다. Mizuki 앞에선 멋을 부린다. 이전에 형편없는 섹스를 해서 남자 울음이었다. 【아버지】 Ichiro의 아버지. 아내는 불명. 어느 때부터 남자 혼자서 Ichiro를 키워왔다. 절륜하고 노래 잘 한다. 수줍은 Ichiro를 너무 귀여워해서 함께 Mizuki를 기분 좋게 해주려고 노력한다. 빨리 Mizuki에게 시집오기를 바란다.