친구 나나세의 집에 놀러 온 켄지는 우연히 욕실에 있던 나나세의 어머니 미호의 나체를 보게 된다. 성숙한 육체는 아름답고 야해서…. 너무나 음란한 그 광경에 침을 삼킨 순간, 어릴 때부터 미호에게 품고 있던 동경의 마음이 정욕으로 바뀌어 버렸다. 그 다음 날, 켄지는 마음속에 품고 있던 것을 미호에게 쏟아내기 위해 다시 나나세가를 방문한다.
