스파이 혐의로 체포된 군인이 성형 수술을 받아 여자 얼굴이 된다. 특별한 육체 조교를 받아 병사를 위로하는 항문 마조 창녀로 개조당한다. 아무리 저항해도 이 여체화 조교로부터 벗어날 수 없다. 팔다리를 벌리고 묶여 젖꼭지나 페니클립을 괴롭힘당한다. M자 모양으로 묶여 항문을 희롱당하고 피스톤 바이브로 거부할 수 없는 쾌락에 몸부림친다. 암컷의 기쁨을 가르쳐져 페니스에서 정액을 분출한다. 처음으로 펠라치오 레슨. 주인님께 극두 페니스로 엉덩이 찌르기 마조 암컷화!