잠입에 실패해 사로잡힌 스파이가 성형 수술을 받아 여성 얼굴로… 새로운 얼굴로 다시 태어나 임명된 일은 여성화 조교를 받고 항문 마조 창녀가 되어 기지 내 병사들의 위안거리가 되는 것이었다. 프라이드가 높은 스파이는 당연히 받아들일 수 없다고 반항하지만 구속되어 성감 개발을 받는다. 흡인 펌프로 유두를 당겨지고, 페니클리를 피스톤 머신으로 괴롭힘 당하고, 항문은 장난감이나 관장으로 용서 없이 농락당한다. 격렬한 교미로 페니클리를 흔들며 관장 타락하는 음매 남성