다시 한번 NTR 여행에 나간 유부녀에게 깜짝 놀라게 하는 장난을 쳤다. 빌라 관리인에게 노려진 유부녀의 운명은 과연──. "불륜의 끝에 외전"에서 빌라 관리인으로 분장하여 카라키 감독에게서 유부녀・T 토모를 빼앗은 타카하시 감독에 의한 뒷이야기 버전. 여행 시작부터 두 사람을 미행하며 몰래 촬영하던 타카하시 감독은, 빌라에서도 SEX를 엿보았다. 숙박자 명부 기입 건으로 두 사람과 마주치고, 저녁 식사에 초대받자 카라키 감독이 없는 틈을 타 유부녀와 키스. 밤, 혼자 있는 유부녀를 어떤 일로 추궁하고 사과의 SEX. 용서해 달라고 말하면서 흠뻑 젖은 유부녀의 여성기 속에 남근 삽입. 자고 있는 카라키 감독 옆으로 이동하여 소리를 억누르며 흰 눈 뜨고 가버리기까지. 다음 아침의 SEX에 난입하여 장난감으로 유부녀를 절정하게 만들어 3P 강행.