평소에는 화장도 하지 않는 수수한 의붓누나. 하지만 나는 알고 있다. 누나가 미인이라는 것을! 대인관계로 고민하는 누나에게 무심코 조언을 건네는 남동생. 그것을 계기로 화장 솜씨가 눈에 띄게 좋아지고, 점차 자신감을 갖게 되는 누나. 이윽고, 누구나 돌아볼 만큼 스타일이 발군인 미인으로 완전히 변신한다. 하지만 남동생으로서는 가만히 있을 수 없다. 부모님이 안 계신 밤, 분위기에 휩쓸려 무심코 고백해 버리는 남동생이지만, '남매'라는 이유로 거절하는 누나. "삽입하지 않아도 되니까, 그냥 비비기만 해도..." 그렇게 해서 가랑이 비비기(스마타)만 하기로 약속한 두 사람이었지만—. 가랑이 비비기만으로는 참을 수 없는 젊은 두 사람은 그대로 선을 넘어버리고 만다. 몇 번이고 하게 되는, 너무나 기분 좋은 노콘 섹스. 처음에는 몸뿐인 관계였던 두 사람이었지만, 점차 마음까지 통해 연인 관계로 발전한다.
