엄마의 절친 미오가 도쿄 관광을 위해 시골에서 올라왔다. '어차피 아줌마겠지...'라고 생각하며 기대하지 않았던 타케시였지만, 미오의 미모에 완전히 넋이 나가고 만다. 잔뜩 들뜬 타케시는 관광 안내를 자처하지만, 사실은 어떻게든 하룻밤을 함께 보낼 수 없을까 하는 야한 욕망을 품기 시작하는데... 결국 목욕하는 모습을 훔쳐보는 것만으로는 만족하지 못하고, 밤중에 몰래 방까지 찾아가고 만다. 그런 그에게 귀여움을 느낀 미오는...