Mio, kawan baik ibunya, datang dari kampung untuk melawat Tokyo. Takeshi pada mulanya tidak mengharapkan apa-apa, menyangka dia hanyalah seorang wanita tua biasa... namun dia tergamam melihat kecantikan Mio. Terpesona sepenuhnya, Takeshi menawarkan diri untuk menjadi pemandu pelancong, tetapi sebenarnya dia mula menyimpan keinginan nakal untuk menghabiskan satu malam bersamanya... Akhirnya, tidak puas sekadar mengintai di bilik mandi, dia malah menyelinap masuk ke bilik tidurnya pada waktu malam. Melihat kecomelan Takeshi yang begitu terdesak, Mio pun...