일 못하는 부하 사토를 1인분 몫을 하게 만들기 위해 엄격하게 지도하고 있는 상사 미사코는 어느 날, 사토의 일이 끝나지 않아 야근을 하게 되었다. 사토에게 짜증이 났던 미사코였지만, 사토가 미사코를 바라보는 야한 시선을 눈치채며 상황은 급변. 자신을 여자로 봐주는 사토에게 기쁨을 느낀 미사코는 자신의 몸을 보여주며 오히려 사토를 유혹하기 시작한다. 심야의 사무실에 단둘이... 금단 관계에 빠져드는 데는 시간이 오래 걸리지 않았고...
