순수한 조카 자매 미즈키와 나츠! 가장 좋아하는 아저씨와 놀고 싶어서, 밀색으로 그을린 몸을 드러내며 아저씨에게 장난을 친다. "아저씨, 여기 툭 튀어나와 있어요!" 어른의 성기를 흥미진진해하는 두 사람은 아저씨에게 야한 것을 배우고, 엄마에게는 비밀로 24시간 아저씨와의 야한 것에 몰두한다!