마이카의 집에 동거하고 있는 다이치는 유학생 마이클을 데리고 왔다. 영어에 관심이 있던 마이카는 마이클에게 흥미를 느끼고, 두 사람은 사이좋게 지낸다. 음료수를 쏟아버린 마이클은 자신의 바지에 묻혀, 큰 좆을 우연히 보여 버린다. 남자친구와는 전혀 다른 크기에 깜짝 놀란 마이카는 큰 좆에 흥미를 끈다. 점차 서로를 의식하기 시작한 두 사람은, 한계를 넘어버린다.
