시들어가는 온천 여관에서 일하는 료코. 그녀는 아들을 두고 떠난 과거가 있었다. 그 여관에 혼자 여행 온 대학생이 왔다. 그는 료코를 보고 놀랐다. 놀랍게도 그는 료코가 버려둔 아들이었던 것이다. 료코도 놀라 많이 컸네라며 다가가지만 그에게 엄마 흉내 내지 말라고 소리쳐지고 방을 나왔다. 심야, 료코가 온천에 몸을 담그고 있을 때, 그가 들어왔다. 놀라는 둘. 하지만 그는 료코의 나체에 흥분해 달려들었다. 료코는 뺨을 때리고 욕실을 나왔다. 그 후, 료코의 방에 몰래 나타난 그는, 항상 외로웠다고 말하며 료코의 젖가슴에 빨려 있었다…
