형은 결혼해서 내가 사는 집에, 며느리와 함께 살고 있다. 하지만 형은 심야나 새벽까지 일로 돌아오지 않고, 묵묵히 늦게까지 기다리는 형수님 스미레 씨. 그런 모습을 보고 언젠가 나는 그녀를 좋아하게 되어 털어놓지만, 그녀는 당연히 거절한다…. 하지만, 스미레 씨의 생일에도 형은 돌아오지 않고, 혼자 남겨진 그녀를 껴안아 버리는 나. 그대로 아침까지 몇 번이고 몇 번이고 섹스해 버린다. 그리고 질내사정을….