「아침 해가 뜰 때까지 밤새도록 단둘이 지낼 수 있다」는 단순한 규칙 속에서, 다수의 인터넷 응모로부터 선발된 아마추어 씨와 도쿄 시내 시티 호텔의 한 방에서 보내는 미노리 하츠네. 그녀 자신 "천천히 애무할 수 있다면…"이라고 예상했지만, 연하 남자의 상상을 초월한 절륜 좆에 멍해짐. "몇 번이나 사정했는데, 아직도 크네!?"라며 놀라면서도, 몇 번이고 절정에 달해 서로 흥분해 가며… 음란 바디를 본능에 맡겨 떨게 하며 서로 가버려, 아마추어 씨를 희롱하는 ★Midnight SEX★ 삽입한 채로 10번의 실전!!!
