Sa ilalim ng simpleng panuntunan na "Maaari kaming magkasama mag-isa buong gabi hanggang sumikat ang araw," si Minori Hatsune, na gumugugol ng oras sa isang silid ng isang city hotel sa Tokyo kasama ang isang amateur na babae na pinili mula sa maraming online na aplikasyon. Bagama't inaasahan niya mismo na "Kung makakapag-sweethearting kami nang mabuti...", siya ay natigilan sa tindi ng t*ng* na lampas sa imahinasyon ng isang mas batang lalaki. "Nag-orgasm na ako nang maraming beses, pero malaki pa rin!?" Habang nagtataka, nag-orgasm sila nang maraming beses at nagpapasigla sa isa't isa... Ipinapatalbog ang kanilang malibog na mga katawan ayon sa kanilang likas na hilig, nagpapatuloy sila sa pagpapasigla sa isa't isa, at patuloy na pinaglalaruan ang amateur na babae ★Midnight SEX★ 10 na totoong pagpasok nang tuloy-tuloy!!!