사촌 누나에게 여장을 가르쳐져, 마음속 깊이 잠들어 있던 마조히즘을 각성한 미소년 쿄코. "여자로서, 남자의 성욕처리 도구가 되고 싶다"라는 타락한 욕망에 사로잡힌 쿄코는 변태 중년 남자에게 이끌려 여장 가축 미소년으로 환생했다. 클래스메이트의 자지 빨기가 일과였던 도마조 미소년 나루. 공주 메이크업과 귀여운 의상으로 장식된 미모로, 중년 남자의 비누 없이 씻지 않은 자지를 빨며 더러운 것을 청소한다. 항문 딜도를 직장에 깊숙이 물고, 암컷 자지를 만지며 폭주 오나니.
![ACZD-076 항문 마조 교사의 조교 기록 3 [마유코 니시야마(가명) 소학교 교사]](https://static2.av01.tv/media/videos/tmb/90540/1.jpg/format=jpeg/wlv=640?access_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3OTQ0MjAxMTgsImlhdCI6MTc5NDQxNjUxOCwiaXAiOiIyMTYuNzMuMjE2LjIyMyIsImlzcyI6ImF2MDEtYXBpIiwic3ViIjoic3NyIn0.dy8wKjjGR_TxOnPGORfSfzuY6YkFvUQDi8mcdG2XdAU)
