렌지는 어릴 적에 어머니와 헤어져, 따뜻하고 아름다운 어머니와 함께 보낸 날들은 치유가 되었다. 어느 날 어머니로부터 한 통의 편지가 도착했다. 20년 만에 재회에 아들의 인내의 실이 끊어졌다... 어머니에게 안겼다. "미안해. 렌지가 용서해 준다면 엄마는 뭐든지 할게..." 이 한마디가 렌지의 어머니에 대한 사랑을 검고 어두운 욕망으로 바꾸어 갔다... 20년 만에 재회하기 위한 온천 여행에서 기쁨과 신음하며 어머니와 아들이 쾌감에 빠져 들어간다...