Semasa transgender "Nurumayu" yang cantik seperti kakak ditemu bual, pelakon "Mizuki Yayoi" kelihatan gembira dan gelisah, tidak dapat menyembunyikan ketidakselesaannya! Apabila mengganggu "Nurumayu" dari belakang, dia mula menunjukkan tindak balas erotik yang semakin meningkat, dan harapan "Mizuki" semakin meningkat! Apabila mereka saling berpandangan dan bercium, "Nurumayu" menggeliut dengan menggigil. Apabila dia diberi fellatio oleh "Mizuki" sehingga ke belakang tekak, dia tidak dapat menahan diri daripada mengeluarkan jeritan kecil yang comel... Dua orang itu duduk bersila dan melakukan sesuatu. "Mizuki", yang tidak dapat menahan kelucuan "Nurumayu" yang malu dengan pakaian dalam seksi, memasukkan mainan ke dalam anus "Nurumayu" dan membuatnya ejakulasi anal! "Mizuki", yang memicit zakar yang telah membesar, terus membuat "Nurumayu" semburan walaupun selepas ejakulasi, dan akhirnya melakukan buli kerana ingin melihat tindak balasnya yang menggeliat! "Nurumayu" merintih dalam perbuatan membunuh tanpa darah yang hanya menjilat punggung, dan "Mizuki", yang teruja dengan penampilannya, menggigit bibirnya dan merasai dengan ekspresi yang terkejut apabila dia memasukkan zakar mentah! Kedua-dua wanita tanpa bulu di kawasan kemaluan itu melakukan piston dengan bahagian persetubuhan zakar dan faraj terdedah sepenuhnya, dan kerana terlalu selesa, dia membiarkannya ejakulasi di dalam! Hanya dalam edisi terhad, kami merangkumi pembuatan khas yang merakamkan di sebalik tabir tempat penggambaran. Mizuki Yayoi, yang sebenarnya pertama kali berurusan dengan NH. Dia menghadapi penggambaran dengan keyakinan bahawa cinta adalah segalanya. Sila nikmati suasana tempat penggambaran yang ceria dan erotik, di mana dia merakam sendiri dengan kamera pembuatan khas, melakukan tarian spontan di hadapan kamera, dan menunjukkan tembakan perkhidmatan dengan menyelinap dari mata pengarah.
