Kousei, seorang anak lelaki yang cemerlang dalam pelajarannya, tidak menyerupai ibunya. Momoko berbangga dengannya. Walau bagaimanapun, kegembiraan itu hancur oleh sepucuk surat. Ia adalah fakta bahawa dia telah bertukar semasa kelahiran. Walaupun sedih, Momoko akhirnya memahami kebingungannya kerana dia telah melihatnya secara rahsia sebagai seorang lelaki. Kousei, yang mengetahui fakta itu, menceritakan kesukaran menyedari ibunya sebagai seorang wanita, sambil terkejut. Kemudian, di tengah hujan, mereka berdua saling menginginkan satu sama lain dengan penuh semangat sambil basah kuyup...