Sejak bercerai dengan suaminya, ibu Momoko telah hidup berdua dengan anaknya, Yugo. Bekerja keras seorang diri sebagai wanita, Yugo tumbuh dengan sihat dan menjadi pelajar yang boleh bercita-cita ke universiti terkemuka. Seharusnya, semua kerja keras akan terbayar, dan hanya kehidupan bahagia menanti apabila Yugo menjadi seorang pekerja... Pada musim panas menjelang graduasi Yugo, pasangan Isshiki mengadakan perbincangan mengenai kerjaya masa depan dengan guru kelasnya, Takimoto. Selepas sesi perbincangan tiga pihak yang berjaya, Momoko, yang ditinggalkan sendirian di dalam kelas, diberitahu bahawa "ada masalah dengan kemasukan Yugo ke universiti..."