Saki, seorang ibu yang merindukan secara rahsia anaknya, Kouki, sambil menikmati masturbasi. Di sisi lain, Kouki juga menghabiskan hari-harinya dengan gelisah sambil menyimpan perasaan terlarang untuk ibunya. Di tengah-tengah hari-hari yang tidak dapat dikongsi bersama, sepucuk surat mengubah hubungan mereka secara drastik. Saki memeluk Kouki yang menjadi gelisah setelah mengetahui fakta bahawa dia telah bertukar semasa kelahiran. Kedua-dua orang yang telah melepaskan perasaan yang selama ini mereka tahan, menggantikan ikatan ibu-anak dengan persetubuhan inseminasi dan mengikat satu sama lain dengan kuat…