Makoto, yang datang ke Tokyo untuk menjadi pelakon tetapi tidak berjaya, menjalani kehidupan bekerja sambilan. Suatu hari, dia diajak oleh rakan kerja sambilannya ke sebuah kelab strip. Makoto, yang terpikat dengan tarian Yuna yang mempesona dan cantik, datang ke sana setiap hari seolah-olah melupakan realiti pahit hariannya, dan akhirnya bekerja di teater itu. Kemudian, pada suatu hari ketika dia sudah biasa dengan pekerjaannya, dia diberitahu oleh pengurus, Nakata, "Kamu akan beraksi dalam persembahan hitam putih." Makoto, walaupun berasa keliru, melakukan perbuatan sebenar pertama di hadapan penonton…