Kino, yang berkata "Comel, cantik, dan nakal... Nanako-chan hebat! Dia adalah idaman saya," adalah seorang jejaka cantik yang baru dengan rupa yang maskulin dan sejuk. Nanako, seorang gadis cantik yang berfikiran feminin, berkata "Saya mungkin lebih suka melakukan seks dengan gadis-gadis daripada sebelum ini..." Walaupun pada mulanya mereka berdua kekok, perasaan keintiman dan keseronokan mereka meningkat secara beransur-ansur, dan mereka menjadi hubungan seks yang mesra di mana mereka berpelukan dan saling menjilat lidah... Gaun yang sama, 3 jenis pakaian renang berpasangan, kostum arnab dengan pakaian dalam yang berbeza warna... Rekod seks penis lesbian dua hari satu malam yang penuh dengan ciuman lidah, permainan zakar, fellatio timbal balik, dan seks anal oleh dua gadis cantik yang sangat cantik!! Mainan getar, jakuzi dengan pakaian renang ketat dan saling menjilat zakar, fellatio anal timbal balik, saling membuang air kecil dan minum air kencing, seks anal Nanako x Kino, seks anal bangun pagi Nanako x Kino, pautan dildo berkepala dua dengan pakaian renang kucing hitam & putih, memakai topi bersama dengan kostum arnab berpasangan, 69 dengan kostum arnab, seks arnab Kino x Nanako, saling merangkul dengan alat getar elektrik dalam pakaian renang... dan lain-lain.