Kino, người nói "Dễ thương, xinh đẹp, gợi cảm... Nanako-chan thật tuyệt vời! Em ấy là người em ngưỡng mộ", là một mỹ nam tân binh với vẻ ngoài tomboy và lạnh lùng. Nanako, một otokonoko hệ mỹ nữ, nói "Gần đây, có lẽ em thích làm tình với otokonoko hơn trước...". Ban đầu cả hai đều bối rối, nhưng dần dần cảm giác thân mật và khoái cảm tăng lên, và họ trở thành một mối quan hệ tình cảm thân thiết, ôm nhau và quấn lưỡi lại với nhau... Váy giống nhau, 3 loại đồ bơi đôi, trang phục thỏ và đồ lót khác màu... Bản gốc đầy ắp những cảnh hôn bằng lưỡi, chơi cặc, thủ dâm qua miệng lẫn nhau, SEX hậu môn của hai otokonoko siêu xinh đẹp này trong một chuyến đi hai ngày một đêm!! Nội dung ghi lại bao gồm: Cọ cặc lẫn nhau → Fellatio gokkun / Liếm hậu môn lẫn nhau & trêu chọc hậu môn / Massage hậu môn / Jacuzzi trong đồ bơi bó sát & liếm cặc lẫn nhau / Thủ dâm hậu môn lẫn nhau / Đái dầm lẫn nhau & uống nước tiểu / SEX hậu môn của Nanako x Kino / SEX hậu môn khi thức dậy vào buổi sáng của Nanako x Kino / Kết nối dildô hai đầu bằng đồ bơi mèo đen & mèo trắng / Đeo mũ đôi trong trang phục thỏ / 69 trong trang phục thỏ / SEX thỏ của Kino x Nanako / Quấn máy rung điện thân mật trong đồ bơi... v.v.