Tatekawa, seorang bujang, merindukan secara rahsia Suzu, seorang ahli pedang naginata dari dojo yang sama, tetapi Suzu mempunyai teman lelaki, Yamado, yang hanya pandai seni mempertahankan diri. Walaupun dia merungut tentang masalahnya, hatinya terganggu oleh Yamado yang hanya menginginkan tubuhnya, dan ia juga menjejaskan latihannya. Tatekawa, yang bimbang, mencabar Yamado untuk bertanding, dan mendesak Yamado untuk putus dengan Suzu jika dia kalah. Walaupun dia dikalahkan oleh Yamado, yang mempunyai jurang kemahiran yang jelas…